SIF Muntenia a incheiat cu Erste Group Bank tranzactia privind pachetul detinut la BCR

SIF Muntenia informeaza investitorii ca joi au fost semnate cu Erste Group Bank AG documentele ce vizeaza tranzactiile aferente valorificarii participatiei detinute la Banca Comerciala Romana. Valorificarea participatiei SIF Muntenia la BCR va avea atat o componenta de plata in numerar, cat si o componenta de schimb de actiuni, se arata intr-un raport catre Bursa de Valori Bucuresti.

Astfel, SIF Muntenia SA vinde un numar de 84.766.302 actiuni BCR. Structura tranzactiei este urmatoarea: 51.510.000 actiuni la un pret de 1,0385 lei/actiune; 33.256.302 actiuni emise in anul 2011 in urma incorporarii profitului aferent anului 2010 la un pret de 0,5 lei/actiune.

SIF Muntenia SA primeste actiuni Erste Group Bank AG in schimbul a 324.871.000 actiuni BCR, la o rata de schimb de 127,9583 actiuni BCR pentru o actiune EGB emisa.

Pentru actiunile ramase, SIF Muntenia a incheiat un contract de optiune vanzare/aport, optiune ce poate fi exercitata in anii 2012 si 2013 in conditiile precizate mai sus, potrivit raportului.

Participatia SIF Muntenia in Erste Group Bank AG, astfel obtinuta, face obiectul unei restrictii la vanzare dupa cum urmeaza: SIF Muntenia poate efectua acte de dispozitie cu actiunile Erste Group Bank AG in limita a cate unui procent de maxim 25% din pachetul total de actiuni EGB dobandite, atat imediat dupa achizitie, cat si dupa intervale de 6, 12 si 18 luni. Dupa incheierea termenului de 18 luni de la data achizitiei nu mai exista restrictii la vanzare, se precizeaza in raportul SIF Muntenia catre Bursa.

De asemenea, SIF Muntenia renunta la dreptul de a solicita initierea listarii BCR, precum si la orice drepturi speciale cu privire la dividendele aferente participatiei sale in BCR in baza caruia ar fi fost indreptatita sa solicite distribuirea ca dividende a cel putin 40% din profitul net anual determinat conform IFRS.

Intrarea in vigoare a dreptului SIF Muntenia de a exercita optiunea de vanzare/aport actiuni este conditionata de finalizarea operatiunilor de vanzare-cumparare si aport.

In cazul in care majorarea capitalului social al Erste Group Bank AG cu aport in natura constand in actiuni BCR nu va putea opera, SIF Muntenia va primi in schimb actiuni EGB existente, in aceleasi conditii, se mai arata in document.

Erste Group Bank AG a anuntat pe 14 septembrie incheierea unui acord de principiu cu patru Societati de Investitii Financiare (SIF), actionari minoritari la Banca Comerciala Romana (BCR) - SIF Banat Crisana, SIF Transilvania, SIF Munteania si SIF Oltenia (SIF-uri participante) - prin care Erste Group va achizitiona o participatie de 24,12% sau 2.618.286.036 actiuni la BCR.

Dupa finalizarea proceselor de aprobare de la SIF-urile participante, achizitia va fi executata printr-o serie de tranzactii, se arata intr-un comunicat.

SIF Moldova poate subscrie la acelasi acord. Termenii financiari ai acordului presupun: actiuni Erste Group la schimb pentru maximum 2.060.418.750 actiuni BCR, la un raport de schimb 1:127,9583; numerar pentru maximum 424.190.702 actiuni BCR la un pret de 1,0385 lei per actiune; numerar pentru maximum 133.676.584 actiuni-profit BCR 2011 (actiuni emise in 2011 in schimbul dividendelor pentru anul 2010) cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Erste Group acorda SIF-urilor participante optiunea de a vinde in 2012 si 2013, in termenii prezentului acord (put option), actiunile care nu sunt tranzactionate in 2011, se mai arata in comunicat. 

NewsIn