Broker Cluj emite obligatiuni in valoare de 25 milioane lei

Actionarii casei Broker Cluj au aprobat decizia conducerii firmei de a emite obligatiuni convertibile in actiuni, in valoare maxima de 25 milioane lei (7,12 milioane euro), se arata intr-un comunicat transmis de casa de brokeraj. Casa de brokeraj va emite 10 milioane de obligatiuni cu valoare nominala de 2,5 lei. Pretul de vanzare este de 2,5 lei pe obligatiune, iar rata dobanzii a fost stabilita la 6% pe an, si  va fi platita semestrial. Investitorii vor plati un comision de subscriere de 0,2%. Obligatiunile vor fi alocate dupa metoda pro rata, metoda la care se va recurge in cazul unei suprasubscrierii, se mentioneaza in comunicatul transmis joi de casa de brokeraj. Obligatiunile au o maturitate de 30 de luni (doi ani si jumatate).

Perioada de subscriere urmeaza sa fie stabilita dupa ce prospectul de emisiune va fi aprobat de Comsia Nationala a Valorilor Mobiliare. Pentru actionarii companiei care detin titluri la datade de 15 noiembrie, Casa de brokeraj a dispus o perioada de 15 zile in care acestia isi pot exercita dreptul de preferinta.

Obligatiunile sunt convertibile in actiuni, cu o rata de conversie de cinci actiuni pentru un bon de subscriere.

Pretul de subscriere al actiunilor a fost stabilit ca fiind pretul mediu de la bursa al actiunilor BRK in ultimele trei luni anterioare lunii de subscriere minus 12,5% (5% castig pe an de detinere a obligatiunilor), iar perioada de subscriere este luna a 29-a de viata a obligatiunilor.

Conducerea Broker Cluj a anuntat ca nu va recurge la nici o operatiune de majorare a capitalului social, splitare, consolidare etc care sa genereze modificari ale pretului de piata al actiunilor proprii inainte cu 3 luni de data subscrierii actiunilor de catre posesorii de bonuri de subscriere.

Casa de brokeraj Broker Cluj a incheiat primul semestru al anului 2006 cu o cifra de afaceri de 6,107 milioane lei si un profit net de 5,84 milioane lei. La nivelul anului trecut, profitul Broker SA a fost de 12,95 milioane de lei noi.

Broker SA a fost infiintata ca societate pe actiuni in data de 26 octombrie 1994. Capitalul initial al Broker SA a fost de 58.500.000 lei. In urma majorarii, capitalul social este de 54,610 milioane lei divizat in 109,221 milioane de actiuni cu o valoare nominala de 0,5 lei.

Sursa: NewsIn