UniCredit Tiriac Bank a incheiat cu succes emisiunea de obligatiuni
Data publicarii: 25-06-2013 | Finante-BanciUniCredit Tiriac Bank a incheiat cu succes emisiunea de obligatiuni corporative in lei, deschisa la finalul saptamanii trecute, aceasta fiind suprasubscrisa la un nivel de 110%.
Prin oferta primara de vanzare de obligatiuni, banca a vizat o suma totala de 500 milioane lei, suma finala subscrisa si alocata fiind de 550 milioane lei.
«Suntem foarte multumiti de rezultatul si de conditiile emisiunii de obligatiuni. In acelasi timp, consideram ca initiativa noastra reprezinta un reper important pe piata de capital locala si contribuie la dezvoltarea acesteia. In acest sens, apreciem interesul si angajamentul dovedite de catre investitorii institutionali locali si internationali», a declarat Rasvan Radu, CEO al UniCredit Tiriac Bank.
Emisiunea de obligatiuni corporative in lei este prima realizata de UniCredit Tiriac Bank, fiind aprobata de AGA bancii in data de 23 aprilie 2013, ca parte a unui program mai amplu de diversificare a surselor de finantare.
Oferta s-a inchis vineri, 21 iunie 2013, pe baza subscrierilor realizate de peste 30 de investitori institutionali locali si internationali, incluzand institutii financiare internationale (BERD si IFC), fonduri aflate in administrarea principalelor Societati de Administrare a Investitiilor (SAI), fonduri de pensii, societati de asigurare, banci locale si alti investitori.
"Intentionam sa revenim cu noi emisiuni in piata in urmatorii ani, in functie de oportunitatile care vor aparea. Ne propunem sa continuam sa ne extindem activitatea in Romania, pe baza diversificarii surselor de finantare, axandu-ne atat pe fonduri atrase local, cat si international, precum si pe resurse furnizate de grupul UniCredit», a adaugat Rasvan Radu.
Cuponul stabilit de banca este de 6,35% pe an. Plata dobanzii se va realiza in datele de 15 iunie, respectiv 15 decembrie ale fiecarui an, scadenta obligatiunilor fiind 15 iunie 2018.
Obligatiunile emise de UniCredit Tiriac Bank vor putea fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Obligatiunile au maturitatea de 5 ani, sunt scadente in 15 iunie 2018, nominative, sunt emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont. Intermediarul emisiunii a fost SSIF Broker, iar casa de avocatura Badea Clifford Chance a asigurat consultanta juridica.
Tranzactia va fi finalizata pe 25 iunie si decontata pe 28 iunie 2013.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Banca Transilvania: BT si Simona Halep continua parteneriatul
- Hidroelectrica aniversează 1 an de la listarea istorică din 2023 la Bursa de Valori București
- România: Decontul de TVA față în față cu Decontul precompletat de TVA: încă 6 luni la dispoziție pentru calibrarea RO e-TVA
- Mihai Kis este noul Director de Vânzări Distribuitori pentru Schneider Electric România, Moldova şi Armenia
- Revolut in 2023: venituri de peste 2,2 miliarde USD și un profit record de 545 milioane USD
- Modalități de îmbunătățire a rentabilității proprietăților comerciale prin amenajări mai rapide: nou studiu
- Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea Vidraru
- Hațegan Attorneys: Capacele de PET atașate obligatoriu sticlelor din 3 iulie, conform noii reguli UE
- Opinie Deloitte: Economia circulara in retail. De unde incepe schimbarea?
- Hidroelectrica inaugurează Microcentrala Poiana Ruscă
- Deloitte Romania a asistat Alior Bank in vanzarea catre Patria Bank a unui portofoliu de credite performante acordate persoanelor fizice in valoare de 97 mil. lei
- SigurantaOnline.ro oferă recomandări de vacanță în siguranță: cum să eviți capcanele din mediul online
- Ines Rocha devine noul Director Regional al IFC pentru Europa
- Studiu EY: politici și controverse fiscale - ce ar trebui să aibă în vedere companiile în acest an?
- Fondul ETF BET Patria – Tradeville depaseste 300 milioane lei in active totale