Cea mai mare oferta de actiuni din istoria Bursei a fost vanduta. Raiffeisen: Polonia a terminat privatizarile, a venit randul Romaniei
Data publicarii: 18-04-2013 | Bursa
Statul roman a reusit sa inchida cu succes cea mai mare oferta publica de actiuni facuta vreodata pe Bursa de la Bucuresti,15% din Transgaz fiind vandut pentru 315 mil. lei (72 mil. euro). Brokerii care au intermediat oferta spun ca dupa ce Polonia a terminat privatizarile, Romania ar putea sa ii ia locul. Pana insa la indeplinirea acestui vis, piata de capital romaneasca mai are mult de lucrat, in conditiile in care momentan pana si ungurii au tranzactii de sase ori mai mari.
Investitorii institutionali au platit 179 lei pentru o actiune Transgaz (TGN), cu 9,1% mai putin decat in sedinta bursiera de marti, cu 16,1% mai putin decat pretul de pe bursa inaintea inceperii ofertei si cu 6,7% mai putin fata de pretul de IPO al companiei (stabilit in 2007).
Investitorii de retail din transa mica, care au subscris in primele 4 zile de oferta, vor plati un pret de 170,05 lei pe actiune, reprezentand un discount de 5% din pretul de oferta, in timp ce investitorii de retail din transa mica care au subscris incepand cu a 5-a zi de oferta, vor plati 173,63 lei pe actiune, reprezentand un discount de 3% din pretul de oferta.
Oferta publica secundara de la Transgaz a fost intermediata de consortiul format din firmele de brokeraj Raiffeisen Capital & Investment, BT Securities si casa ceha de brokeraj Wood&Co. Cele trei firme vor incasa 2,13 mil.euro pentru intermedierea ofertei (2,97% din valoarea actiunilor vandute). Firma de avocatura Schoenherr si Asociatii a furnizat serviciile juridice pentru consortiu.
"Pretul a fost in linia asteptarilor. Este putin mai jos fata de IPO pentru ca totusi compania vine acum dupa criza financiara si implica in continuare anumite riscuri de reglementare care ii pot reduce profitabilitatea. Este un succes semnificativ in special pentru ca va mentine un bioritm bun pentru viitoarele listari, in special cea a Romgaz, care de departe va fi cea mai importanta de pe BVB”, spune Mihai Caruntu, seful departamentului de analiza piete de capital din cadrul BCR.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Deloitte România a asistat Grupul PIB în preluarea brokerului de asigurări STEIN Bestasig
- Studiu EY: Investițiile străine directe în Europa scad pentru prima dată de la pandemie
- Studiu: România se află pe locul 89 în clasamentul celor mai atrăgătoare țări pentru cei care vor să lucreze în străinătate
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare