Grupul austriac RZB si-a retras oferta de schimb a unei emisiuni de obligatiuni

Banca austriaca Raiffeisen Zentralbank (RZB) a anuntat ca a retras oferta de schimb a unei emisiuni de obligatiuni hibrid in valoare de 500 milioane euro intr-o emisiune cu randament mai ridicat, pentru a-si imbunatati solvabilitatea, relateaza Reuters.

O sursa avizata a declarat ca numai o cincime din detinatorii de obligatiuni din emisiunea veche au acceptat oferta.

"Astfel noua emisiunea ar fi fost prea mica pentru a detine lichiditate suficienta", a declarat sursa.

Banca a oferit sa transforme emisiunea extraordinara in una noua, la 55% din valoarea de piata. Pentru a despagubi investitorii, noile actiuni aveau dobanda de 15%, comparativ cu dobanda de 5,169% a obligatiunilor initiale.

RZB, proprietar al celei de-a doua banci din Europa emergenta, Raiffeisen International, a anuntat insa ca a retras aceasta oferta, fara a oferi explicatii.

Alte banci precum Allied Irish Banks, Royal Bank of Scotland, UBS si Standard Chartered au efectuat cu succes operatiuni de acest tip, pentru a-si imbunatati solvabilitatea.

Schimbul ar fi adus un castig de pana la 225 milioane euro adaugat valorii capitalului de rang intai.

Cu toate acestea, RZB a precizat ca nu se astepta ca oferta sa fie acceptat de mai mult de 50% din detinatorii de obligatiuni, pe baza afacerilor anterioare derulate de alte banci europene.

NewsIn