Finantele au ales 10 banci ce pot depune oferte finale pentru intermedierea emisiunii de eurobonduri

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anuntat miercuri ca a stabilit lista scurta cu cele zece banci care vor putea transmite oferte imbunatatite pentru a fi selectate ca administratori ai emisiunii de euroobligatiuni cu o valoare de cel putin 500 milioane euro si maturitate de cinci ani.

"Pentru negocierile in vederea definitivarii structurii grupului de administratori ai tranzactiei emisiunii de euroobligatiuni, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a selectat un numar de 10 institutii financiare", potrivit comunicatului transmis de minister.

Institutiile financiare selectate de Finante pentru negocieri sunt Barclays Capital, Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG, EFG Eurobank Ergasias SA/Bancpost SA, Erste Bank si Banca Comerciala Romana SA, HSBC Group, ING, Societe Generale, Unicredit.

Initial au depus oferte 23 de institutii.

Pe 17 august, directorul general al Trezoreriei statului, Laurentiu Andrei, declara pentru NewsIn ca "poate fi vorba si de un sindicat".

"Data trecuta am avut trei lead-manageri si ne gandim sa mergem si acum pe aceasta formula", a mai spus Andrei.

MFP solicitase, in 7 august, bancilor de investitii propuneri pentru intermedierea unei noi emisiuni de eurobonduri pe piata externa, cu valoare indicativa de minimum 500 milioane euro si maturitate de 5 ani, programata, cel mai devreme, pentru a doua parte a lui 2009, pecizand ca sumele obtinute vor servi pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice.

"Avand in vedere tonul pozitiv al pietei, imbunatatirea sentimentului investitorilor, cresterea gradului de lichiditate, dinamizarea pietei secundare aferente euroobligatiunilor emise de state si intentiile altor emitenti suverani comparabili, Ministerul Finantelor Publice demareaza procedura de selectie a lead managerilor pentru lansarea unei emisiuni de obligatiuni in euro pe piata internationala de capital", se arata in anuntul publicat de MFP pe pagina sa de internet.

Perioada estimata pentru lansarea emisiunii este a doua parte a anului 2009, dar ministerul precizeaza ca, in cazul inrautatirii conditiilor din piata, nu sunt excluse amanarea, anularea sau schimbarea conditiilor tranzactiilor.

Secretarul de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice (MFP) Bogdan Dragoi declara la inceputul lunii iunie ca Romania ar putea efectua, in ultima parte a acestui an, o emisiune de eurobonduri de minimum 500 milioane euro, cu maturitatea intre 5 si 10 ani.

La finalul lunii iulie, Dragoi preciza ca Ministerul Finantelor vrea in continuare sa emita eurobonduri pe piata externa in luna septembrie, in conditiile in care prima de risc (CDS) a Romaniei va ramane la nivelul din prezent, respectiv la circa 300 de puncte de baza.

Ultima emisiune de eurobonduri lansata de Romania a fost in iunie 2008, cand au fost vandute titluri de 750 milioane euro.

Pe 14 august, Finantele au vandut, prin subscriptie publica, obligatiuni de stat cu dobanda denominate in euro, in valoare de 447 milioane euro, cu maturitate la 4 ani si o rata a cuponului de 5,25%.

In plus, luna trecuta, MFP a imprumutat aproximativ un miliard euro de la banci, cu mare discretie, printr-un aranjament de tipul "club loan", mai putin transparent, insa mai ieftin decat emisiunile de titluri in valuta sau de imprumuturile sindicalizate.

NewsIn