Finantele confirma ca au plasat joi euroobligatiuni de 1 miliard euro, pe 5 ani cu un cupon de 5%

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a confirmat ca a plasat joi pe pietele internationale euroobligatiuni de 1 miliard euro, cu scadenta la 5 ani, al caror cupon este de 5%, emisiunea fiind suprasubscrisa de aproximativ cinci ori, potrivit unui comunicat transmis vineri de minister.

"In data de 11 martie 2010, Romania a lansat, cu succes, o emisiune de euroobligatiuni in valoare de 1 miliard de euro, cu o maturitate de 5 ani, cu un cupon de 5%. Emisiunea a fost suprasubscrisa de aproximativ 5 ori, prima platita peste indicatorul pietei (mid-swap) la maturitatea de cinci ani fiind de 268 puncte de baza", se arata in comunicatul MFP.

Ministerul reaminteste ca lead-managerii emisiunii au fost Deutsche Bank, Eurobank EFG si HSBC.

Potrivit unor dealeri din piata, eurobondurile romanesti urmeaza sa fie listate la Bursa din Luxemburg, data scadentei fiind 18 martie 2015. Romania mai are listate pe piata luxemburgheza alte trei emisiuni de eurobonduri, scadente in 2010, 2012, respectiv 2018. Este vorba de o emisiune lansata in iulie 2003, care are scadenta in 2010, in valoare de 700 milioane euro, de alta lansata in mai 2002, cu maturitate in 2012, tot de 700 milioane euro, si emisiunea din iunie 2008, de 750 milioane euro, cu scadenta in 2018.

Emisiunea romaneasca a fost lansata intr-un moment favorabil, la scurta vreme dupa ce agentia de evaluare financiara Standard & Poor's a imbunatatit perspectiva de rating a Romaniei de la negativa la stabila, la circa o luna dupa decizia similara a Fitch.

Joi, delegatia formata din reprezentanti ai bancii centrale si ai Ministerului Finantelor a incheiat turneul de prezentare a emisiunii de obligatiuni in euro, ce a avut loc la Londra, Frankfurt, Munchen, Viena si Zurich.

NewsIn