Emisiunea de obligatiuni convertibile in actiuni BT, incheiata cu succes, prin subscriere integrala
Data publicarii: 23-05-2013 | Finante-BanciBanca Transilvania anunta incheierea subscrierii de obligatiuni convertibile in actiuni in valoare de 30 milioane euro.
Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, declara: "Emisiunea de obligatiuni a fost un succes, cu subscriere integrala, conform asteptarilor. Multumesc actionarilor si investitorilor pentru increderea acordata planurilor Bancii Transilvania. Suma obtinuta va intari baza de capital a bancii noastre, prin diversificarea structurii fondurilor proprii si sustinerea dezvoltarii viitoare a bancii”.
Banca Transilvania se afla la a doua emisiune de obligatiuni. Prima a fost lansata in anul 2005, marcand o premiera pentru piata de capital din Romania.
Emisiunea de obligatiuni lansata in acest an a fost structurata pe trei paliere: initial, intreaga suma, de 30 milioane euro, a fost oferita spre subscriere actionarilor Bancii Transilvania, conform dreptului de preferinta. In cadrul acestei oferte, peste 1.000 de actionari BT - inclusiv BERD si IFC, care se numara printre cei mai mari actionari ai bancii - si-au exercitat dreptul de a participa la emisiune. Ulterior, sumele ramase dupa incheierea acestei prime etape au fost alocate pe doua transe: una rezervata IFC, in valoare de 18,9 milioane euro, care subscris intreaga transa, iar o alta a fost deschisa investitorilor calificati.
Oferta BT se refera la obligatiuni convertibile subordonate, negarantate si nominative, emise in anul 2013, cu scandenta in 2020. Valoarea nominala, respectiv pretul de emisiune a celor 50 milioane de obligatiuni este de 0,6 euro. Dobanda obligatiunilor BT este EURIBOR la sase luni + 6,25 puncte procentuale. In ceea ce priveste plata dobanzii aferente, aceasta se va realiza de doua ori pe an - din sase in sase luni - incepand cu 15 iulie a.c. Prima fereastra de conversie va fi in vara anului 2014, continuand pana la scadenta, cu o frecventa anuala.
Emisiunea de obligatiuni a fost aprobata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, in luna aprilie, anul trecut.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut