Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la BVB in primul trimestru

Producatorul de vin Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), în primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, informeaza compania.

''Purcari intentioneaza sa solicite admiterea actiunilor sale la tranzactionare în Categoria Actiuni Internationale, pe Piata Spot Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Oferta va consta dintr-un numar de pâna la 9.800.000 de actiuni oferite existente, reprezentând pâna la 49% din numarul total de actiuni existente ale societatii'', se arata în document.

Potrivit acestuia, societatea nu îsi va majora capitalul social în cadrul ofertei publice si nu va primi niciun fel de fonduri rezultate din oferta. Oferta se asteapta sa fie finalizata în T1 2018.

În acest moment, cea mai mare parte a actiunilor este detinuta de Horizon Capital (63,5%), urmat de Victor Bostan cu 30% si de International Finance Corporation (6,41%).

Compania intentioneaza sa adopte o politica de dividende progresiva. Pentru anii urmatori, presupunând absenta unor conditii de piata exceptionale sau a unor nevoi semnificative de finantare, Consiliul de Administratie intentioneaza sa recomande Adunarii Generale a Actionarilor distributia de dividende reprezentând 50% din profitul distribuibil anual, în conditiile legislatiei aplicabile.

''Compania opereaza peste 1.000 de hectare de podgorie si patru platforme de productie în România si Moldova. Purcari detine doua dintre primele cinci branduri premium din România, având o cota totala în acest segment de 26%. Pe fondul cresterii robuste a consumului în ECE si în special în România, Purcari a înregistrat o rata medie de crestere a veniturilor de 34% în perioada 2014-2016, cu rate medii anuale de crestere de 55% în România, 49% în Polonia, 44% în Moldova, 15% în Cehia si Slovacia. Nivelul ridicat al cresterii s-a mentinut în primele 9 luni ale anului 2017, în care compania a crescut cu 35% pe an, cresterea în România accelerând la 69% fata de aceeasi perioada din 2016'', se arata în document.

Potrivit acestuia, marja EBITDA pe primele 9 luni 2017 a fost de 33%, în timp ce marja de profit net a urcat la 23%, crescând cu 29%, respectiv 55%, fata de aceeasi perioada din 2016.

"În România, se consuma circa sase litri de bere si bauturi spirtoase pentru fiecare litru de vin, în timp ce în Polonia raportul este de 18 la 1, deci mai avem mult de lucru, mai ales dupa ce am intrat în segmentul vinurilor spumante anul trecut'', a declarat Victor Bostan, fondator si director general al Purcari.

Lenna Koszarny, partener fondator si director general al Horizon Capital, sustine ca IPO-ul este o oportunitate pentru Horizon Capital de a monetiza o parte din aceasta investitie, mentinând în acelasi timp o participatie importanta în companie.

Sursa: Agerpress